第771章马奎兹：ko帕奎奥定义了职业生涯

　

中国光伏产业链公司众多，可探讨的点更是不胜枚举，本文只能先对值得关注的企业进行一个简单概括与梳理。

进一步支持风电、光伏等可再生能源发展和非常规天然气开采利用，增加可再生、清洁能源供给。生态环境部：确保2021年6月底前启动上线碳市场交易2月26日至27日，生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作。

他强调，要把落实习近平总书记关于我国新的碳达峰目标与碳中和愿景的重大宣示作为重要政治任务，从战略全局认识和把握应对气候变化目标任务，积极稳妥推进全国碳排放权交易市场建设。财政部：进一步支持光伏等可再生能源发展财政部3月5日提请十三届全国人大四次会议审查《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》(以下简称《报告》)下发。光伏全面迎来高光时刻，正式成为与煤电并驾齐驱的主体能源。在此之前，全国两会政府工作报告提出，大力发展新能源。济南光伏展日前落下帷幕，三天来的火爆场面预示着光伏迎来新一轮爆发期，而这离不开政策层面的利好。

3月11日，工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》，以引导光伏行业健康高质量发展。这是中央部委首次将光伏、风电等新能源定义为主体能源，其意义十分重大。再次，光伏产业的发展出现了纵向一体化趋势。

如果需求不达预期，下游的组件会面临停产、减产，提价动力不足，向上游传导，造成除硅料外的全行业利润下滑甚至于亏损。另外一种呢，就是更新速度慢的，光伏就是典型代表。这就意味着，中下游的产能对应市场装机量是供大于求，严重过剩。不幸的是，2008年全球金融危机来了。

事实上，对于上述说的几个问题，不是没有应对方法。1954年，美国科学家恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳能电池。

历史的车轮来到了2020年。有的，嘲讽着嘲讽着，人家改变世界了，蒸汽革命、电气革命无不如此。在一次能源峰会上，某光伏企业老总在台上演讲，针对台下政府官员和行业大佬的质疑，直接指着他们回复道：你们该回去好好反省反省。但当前主流的工艺是改良西门子法。

而50多家上游的多晶硅企业中，幸存到今天的也只有通威、保利协鑫、大全、东方希望、新特5家。大全集团投资40亿元的中国最大多晶硅基地也在重庆开工。保利协鑫也开展了万吨级多晶硅项目。近几年来，依靠管理效率、技术变革等方式来降低硅片成本的空间有限。

当前，光伏发电的度电成本在逐步降低，在西北等一些光照条件好的地方，发电成本也已经低于传统火电成本。往日的烦恼也一扫而去，烦恼没了，热情刺激下多少有点冲动。

这就表明，随着光伏发电成本的降低，光伏企业受到政策影响的程度在削弱。就在下游光伏企业疯狂扩张的时候，2005年开始，有一些德国和日本的企业要转让多晶硅技术，这也为多晶硅料的国产化提供了基础。

2018年5月31日这一天，国家能源局发布新政：光伏电站装机要标杆上网电价，光伏补贴大幅削减，当年不再安排集中式光伏电站装机。其次，碳达峰碳中和的3060目标(即2030年我国实现碳达峰、2060年我国要实现碳中和)驱动，整个光伏市场前景空前明朗。德国目前每度电的价格超过5欧分，而我们在中国的竞争对手只需为每度电支付低于2欧分的费用。2011年北京那次聚会的时间节点，恰是中国光伏发展迎来的第一个10年。这期间，一项又一项世界纪录被刷新。人们常常把IT领域的摩尔定律用到其他科技行业，集成电路每18个月性能翻一番，价格降一半。

1917年，波兰科学家切克劳斯基发明CZ技术，后经改良发展成为太阳能用单晶硅的主要制备方法。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。

上市融资，规模扩大，产能扩张十分疯狂。近年来，硅片的尺寸也是越做越大。

另外，供需的矛盾也存在，我白天不需要电，光伏在发电。2007年，我国围绕光伏组件制造的企业就多达200家，而到了2008年，就增加到了近400家。

至于光伏发电的消纳与传输问题， 这个方面也不是没有答案，分别是同步电网、互补电源、储能。如果用一句话来形容过去的光伏20年，那就是变化是经常的，不变是偶然的;过剩是常态的，短缺是短暂的。瓦克化学2019年年度股东大会上，首席执行官施拓芝抱怨道：仅去年一年，我们就不得不额外承担约3500万欧元的电费开支。而水电(35640万千瓦)、核电(4874万千瓦)、风电(21005万千瓦)、太阳能发电(20468万千瓦)等清洁能源装机总容量已达81987万千瓦，占总装机容量的40.8%。

而突破千亿元市值的光伏企业也一度达到5家。四是行业层面会再次出现历史上的第四次洗牌，竞争力不强、运营水平不高的二三线企业将淘汰出局。

这也是当前最关键的问题。在重资产行业中，一般有两个类型的模式。

2019年12月20日，德国联邦电网署通过了《20192030年电网发展计划》，基于2030年将可再生能源发电提高到65%的目标。另外一方面，头部企业用于熔炼多晶硅棒的炉子偏大，在设备上也都预留了一定冗余空间，产线改造升级为大尺寸不是十分困难的事。

只不过对于大部分行业而言，变化周期没有那么明显。在这样的时代背景下，彭小峰在江西投资120亿元的全球第一个单体万吨级多晶硅赛维LDK项目诞生。更可怕的是，2011年，欧美国家又拿起了贸易大棒，对中国光伏企业的产品进行双反。世界最大水面漂浮式光伏电站、世界最大单体多晶硅项目、世界最大光伏组件制造企业什么事情，如果作的太狠了，必然是要遭殃的。

今日中国的光伏产业，从原材料到下游组件产品，近乎实现了产业链全国产化，和10多年前的材料、市场、技术三头在外情况相比，已经不可同日而语。2019年度全国发电装机量构成情况目前火电装机量是1200GW，如果用现有技术标准的太阳能光伏发电替代这1200G火电，大约需要5000万亩土地或者水面。

整个光伏产业几乎陷入了全行业亏损局面。发电也不稳定，对电网冲击太大，特别是到了夏季的中午，发电对电网的影响，目前技术层面还有障碍。

从下图可以看出，10多年来，全球光伏装机量一直是上升的，随着光伏发电平价时代的到来，年度的新增装机量有望进一步提高。这10年岁月里发生的光伏故事，在某种程度上，和今日的光伏也颇为相似。

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